O knize: rok / Z celého Kyjeva, v předvečer Valpuržiny noci, se lidé a nelidé sbíhají na Lysou horu. Je sem vyslán šílený inkvizitor, aby to očistil od všech zlých duchů a vyhnal démony z čarodějnic. Mladé čarodějnice sem přicházejí zjistit svůj osud a brzy se s hrůzou dozvědí, co je čeká. Starší čarodějnice si všimnou jiných tvorů na hoře. V očekávání příchodu významných hostů vyčistí území a vyženou všechny cizince. Dva vyvolení se stanou nedobrovolnými svědky Posledního soudu.